Om een financiële planning aan u te kunnen presenteren zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden. Op basis van dit gesprek kunnen wij de complexiteit van uw financiële planning bepalen en kunnen wij u een voorstel doen omtrent de werkzaamheden en de te verwachten kosten.
De kosten van financiële planning wordt op uurtarief gefactureerd. Hierdoor is bij u en ons bekend welke diensten wij leveren en wat wij daarvoor in rekening brengen.
Onze dienstverlening met betrekking tot Financiële Planning is opgebouwd uit drie delen (elk van deze diensten kunt u los bij ons afnemen en wordt apart gefactureerd)
Bel mij via nummer 010 - 288 44 44 of klik op 'contact' en ik neem contact met u op.
Advies De basis van onze advisering is een uitgebreide inventarisatie en analyse van uw wensen en doelstellingen, huidige regelingen en beschikbare middelen.
De basis van onze advisering is een uitgebreide inventarisatie en analyse van uw wensen en doelstellingen, huidige regelingen en beschikbare middelen. Aan de hand van de uitkomsten van de gemaakte analyse adviseren wij u over de manier waarop u uw doelstellingen kan realiseren en eventuele hiaten kunt dichten.
Inkoop & implementatie Wanneer uit de gedegen inventarisatie en analyse blijkt dat er behoefte is aan een financieel product moet deze worden ingekocht.
Wanneer uit de gedegen inventarisatie en analyse blijkt dat er behoefte is aan een financieel product moet deze worden ingekocht. Op basis van een marktvergelijk maken wij inzichtelijk welke partij op dat moment voor u de meest geschikte (verzekerings)oplossing biedt. Hierbij analyseren wij onder meer de kostenstructuur, de dekkingsvarianten en de prijs- kwaliteitsverhouding van de producten van diverse aanbieders. Nadat u uw keuze gemaakt heeft verzorgen wij voor u de implementatie. Deze implementatie bestaat onder andere uit het verzorgen van de aanvraag en controle van de polis.
Beheer & administratie Financiële (complexe) producten vergen onderhoud waarvoor zij geadministreerd moeten worden.
Financiële (complexe) producten vergen onderhoud waarvoor zij geadministreerd moeten worden. De werkzaamheden hieromtrent zijn onder andere afhankelijk van de mutatiestroom en mate van dienstverlening. Bij Beheer & Administratie wordt uitdrukkelijk geen advies gegeven.
Op een gestructueerde en transparante wijze nemen wij u bij de hand om uw financieel plan op te stellen.